Bienvenue chez Potvin Lemay Berard et associés, Gestion privée de patrimoine
Issus de familles entrepreneuriales, nous comprenons vos enjeux. Ce que vous ne savez pas peut vous coûter cher. Potvin Lemay Berard et associés, au service des entrepreneurs depuis 2011. Nous sommes votre partenaire, à long terme, en matière de fiscalité et de stratégies financières. Nous nous spécialisons dans l'accompagnement des propriétaires et hauts dirigeants d’entreprise ainsi que les professionnels incorporés et spécialistes de la santé tels que les médecins, pharmaciens et dentistes.
Notre clientèle
Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.
Ce que nous faisons
Notre équipe cumule plus de 43 années d'expérience dans le secteur des services financier, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.
Planification fiscale
Les impôts ont une incidence sur tous les aspects de votre vie financière, et les stratégies d’atténuation fiscale sont un élément clé d’une saine planification financière. L’approche de planification globale d’IG propose donc des solutions de planification fiscale perfectionnées qui vous permettront de profiter d’un patrimoine nettement plus important à long terme.
Ce que disent nos clients
Philippe Lemay est devenu mon planificateur financier dès ma graduation de Polytechnique et la signature de mon premier emploi à titre d’ingénieur en transport. Depuis, il nous a supportés, ma conjointe et moi, dans l’achat de notre première maison, l’arrivée de nos 2 enfants et la gestion de mes bénéfices d’actionnaire de PME. Ses explications sont toujours pertinentes et ses recommandations axées sur un futur ambitieux. Ces services nous permettent de mieux profiter du moment présent en étant un peu moins stressés par l’avenir! Philippe est une pièce clef de mon plan de croissance financière et professionnelle, et ce n’est que le début.
- Francis B.
Propriétaire d’une firme génie conseil
Client depuis 2016
Peu de temps après l’acquisition de notre première maison, nous avons choisi David Potvin comme planificateur financier. Depuis, nous lui avons confié la gestion des fonds excédentaires provenant de nos sociétés de gestion. Autant sur la gestion générale de nos portefeuilles que sur le plan des assurances personnelles ou encore sur la planification financière, David nous a toujours apporté un grand soutien. De plus, il sait nous prodiguer de judicieux conseils sur le plan de la stratégie financière, ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées. J’apprécie particulièrement son accessibilité lorsque nous avons des questions ponctuelles et pour lesquelles nous avons besoin de réponses rapides. J’ai d’ailleurs recommandé David à plusieurs de mes amis professionnels ou entrepreneurs.
- Cédric C.
Développeur immobilier
Client depuis 2019
Nous avions plusieurs projets en tête qui semblaient inaccessibles jusqu'au jour où nous avons décidé de faire confiance à notre planificateur financier Patrice Bérard et son équipe. On nous a accompagnés dans le processus de gestion de patrimoine, rénovation de maison, voyage et construction d'habitation secondaire. Nous avons bénéficié de conseils personnalisés essentiels à la planification et au bon fonctionnement de nos projets en toute tranquillité d'esprit. Sans aucun doute, le choix de faire affaire avec Patrice a été une décision qui a changé positivement notre bien-être financier.
- Hélène C.
Nouvellement retraité
Client depuis 2012
Parmi les raisons que m’ont poussé à choisir M. Potvin comme mon planificateur financier, c’est la confiance qu’il inspire. Il s’agit d’une qualité essentielle pour une bonne communication et une saine gestion de mon portefeuille. J’ai trouvé que ses explications étaient claires et précises. À l’issue de chaque rencontre, M. Potvin s’assure toujours que j’avais bien saisi la différence entre les placements suggérés tout en respectant ma tolérance aux risques. Sa disponibilité est une autre raison pour laquelle je l’ai choisi pour me conseiller. Il est très professionnel et fiable en plus d’avoir le sens de la responsabilité.
- Adam B.
Fiscaliste
Client depuis 2021
À partir du moment que je suis devenu client de Philippe Lemay, j’ai senti que mon portefeuille était entre bonnes mains. Le service est d’une qualité irréprochable, très personnalisé et dynamique. Dès le premier contact, on se sent en confiance, et cette confiance grandit en constatant les résultats de ses conseils. Philippe nous a accompagnés dans l'établissement de notre structure corporative en assurances, ce qui nous a permis d'atteindre plus rapidement notre objectif d'entreprise et sécuriser la pérennité financière à long terme.
- Alexandre N.
Dentiste propriétaire
Client depuis 2015